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世界排名第一的永久免费开源ERP:OdooCRM客户关系管理应用介绍

2022-04-13    开源智造
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Odoo是世界排名第一的免费开源ERP平台,采用模块化方法运行的 Odoo 平台为企业提供了一个专用的客户关系管理模块,该模块将执行所有客户服务管理操作。客户关系管理的目的,一是获客,二是提高转化率。获客就是让潜在的客户更容易找到我们,或者让老客户重复购买;提高转化率,好不容易获取来的潜在客户,原来20个潜在客户成交一个,通过一些销售策略,改善销售过程,提升到10个潜在客户成交一个。

世界排名第一的永久免费开源ERP:OdooCRM客户关系管理应用介绍

 

Odoo中,获客相关的功能主要有四个,一是集成sales邮箱,Odoo自动抓取sales邮箱的邮件,变成CRM中的销售商机。二是集成网站,网站浏览人员在网站上填写需求信息,Odoo自动抓取,变成CRM中的商机。三是大数据挖掘,这个方式需要充值,充值后,可以调用Odoo公司提供的客户大数据,按一定条件搜索潜在客户。四是群发邮件(EDM),Odoo的EDM功能模块,可以导入外部邮箱列表,设定邮件模板,邮件群发策略,系统自动群发邮件,如果有回复的邮件,系统自动抓取回复邮件变为销售商机。

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在Odoo网站模块设置表单

如外贸公司,常见的获客方法是,在Facebook、YouTube等国外网站上发文或视频介绍公司产品,浏览者如果感兴趣,点击文中邮件链接,直接发邮件到公司sales邮箱。Odoo抓取该邮件变为商机,销售主管再分派商机给业务员跟单。

一些专业性较强的行业,在自己的公司网站上发布一些专业文章,或专业解决方案,或产品优惠介绍。在google、baidu等投放广告链接,浏览者通过链接进到公司网站,被网站的专业信息吸引,在网站上填写需求信息。Odoo抓取需求信息变为商机。

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Odoo中,提高销售转化率相关的功能主要也有两个,一个是销售漏斗,一个是商机激励。

销售漏斗:将销售过程划分为几个阶段,不同阶段业务员工作重点不同,一个阶段的目标达成,推进到下一个阶段,直到最后一个阶段——成交。销售主管应该根据自己公司的销售特点,将销售过程划分成若干个销售阶段,制定每个阶段的工作目标,以及工作重点。

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商机激励:如果业务员跟单不及时,或者超过一定时限还不成交的商机,系统自动剥夺商机,将商机自动分派给表现更好的业务员。

 

除了获客、提高转化率,Odoo也提供了一些销售事务管理功能,如客户档案,销售组织,商机权限,客户方关系人分析,报价版本等。

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销售跟单

销售商机

To B的新客户开拓、大订单销售,周期较长,涉及的关系人较多。对此销售过程的管理,最为著名的方法就是“销售漏斗”。

  • 销售漏斗将商机从初始到成交的过程,分为若干个阶段
  • 满足一定条件,商机进入下一阶段
  • 不同阶段,销售的工作重点不同
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以外贸新客户开拓为例,典型的过程是,展会或邮件联系到潜在客户。

1. 第一个步骤是争取“打样”机会,工作重点围绕样品订单展开。样品寄给客户,质检合格,客户要求验厂

2. 商机进入“验厂”阶段,工作重点围绕客户验厂展开

3. 验厂通过,客户小批量下单,进入试销阶段

4. 试销通过,客户大批量下单,客户开拓成功,赢得商机

销售漏斗中的商机:

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  • 商机上可以直接给客户发送邮件,客户的回复邮件会自动抓入系统,自动关联到此商机
  • 商机上可以添加关注者,关注者会自动收到商机变化信息和商机跟踪信息
  • 商机上可以计划下一步动作,如电话、客户拜访等,帮助业务员有计划地推进商机
  • 商机上可以一键创建报价单
  •  商机池”:未指定业务员的商机,自动进入商机池

商机池中的商机,所有业务员都可以争抢

可以制定规则,如一周未更新的商机,自动进入商机池

可以制定规则,如45天未赢得的商机,自动进入“商机池”

销售活动

商机表单下方的消息区域,安排活动,可以安排商机下一次的跟单活动。

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菜单“CRM → 销售→ 我的活动”,显示所有销售跟单活动。从跟单活动上可以直接发送邮件、发送短信等。

销售分析

菜单“CRM →报表→商机”下面,可以从各种维度分析商机情况。

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