人工智能、AI大发展，存储芯片刚需大爆发，持续关注（附个股）

核心观点：芯片半导体已经确定进入右侧交易阶段，应该积极看多做多，本周应重点关注存储芯片概念个股。

 

 

2023年，数字经济大发展，随着数字经济的不断延伸，算力概念、人工智能概念、AI概念持续不断火热，而在这些概念大爆发的时刻，我们应该深入思考，认真研究，这些概念的背后是什么，它要靠什么来支持？

我认为，这才是我们下一步的操作方向，而不是继续在数字经济、人工智能、AI大涨后再去上车，这样太容易站岗了。

那么，什么方向是我们思考的下一步呢？

观点一：道理有点类似于光伏、新能源，我来给大家简单梳理新能源的炒作逻辑

过去的2021、2022光伏、新能源概念横空出世，蓬勃发展，很多人没有赶上，因为不敢上！

第一波，首先是以光伏电池的隆基股份、宁德时代为代表的锂电池疯狂炒作，之后是什么？

第二波，当然是快速延伸到上下游，那么就接着开始的是光伏、锂电池生产设备，以先导智能为代表的光伏、锂电设备一波。

第三波，继续向上游延伸，出现了以天齐锂业、赣锋锂业、西藏矿业、大全能源为龙头的硅矿、锂矿矿产资源，并且顺带着把光伏玻璃、中国稀土等概念一波向上。

第四波，有了光伏、有了电，怎么存储呢？好了，最后以派能科技、科士达等储能为概念。

这就是光伏、新能源的四波炒作逻辑，当然在这个过程中，几个概念来回反复交织，共同促成了光伏、新能源快速成长。

 

观点二：一个新的风口已经来临，你知道是哪个么？

今天，我们又来到了一个十字路口，只是已经不是光伏、新能源，而是来到了数字经济、人工智能的十字路口。

那么，我们的炒作逻辑是什么呢？不卖关子，把我看到的，直接说给大家，估计有些机构也不愿意这么说，提前说总是不好，但是我觉得为了让小伙伴们能快速理解，快人一步，我愿意把这个逻辑进行详细分析。

数字经济、人工智能的第一波已经过去，这个我们不得不承认，因为以云从科技、三六零等为龙头的个股，已经涨幅巨大，很多都已经翻倍，你还能说在炒作底部么？不要掩耳盗铃了，我们的确没有想到人工智能这么强？

但是，我们不需要焦虑，也不需要悲叹，因为就像我分析的光伏、新能源，我们还有后面的第二波、第三波、第四波。那么逻辑如何呢？

我不是未卜先知的圣人，我只是深谙市场、在股市来回滚打二十年的投资者，所以我也不能说谁就是后面的第几波，但是我认为它一定在这个波次里面。

第一，人工智能、数字经济是第一波，也会是贯穿全年的主线，相关个股可以逢低就进，来回反复炒。

第二，也是我今天要说的重点，那就是，我们要思考，数字经济、人工智能所有的一切，要怎么存储起来呢？就像电力，有了存储到哪里？

作为数字经济、人工智能，当然是要存储到芯片，要用到芯片半导体。

观点三：逻辑就是，下面的一波一定是芯片半导体。那么作为芯片半导体，范围广泛，我们应该怎么选择。

告诉大家，这一周不用选择别的，就选择存储芯片概念就好了，我们的芯片半导体国产替代概念当中的一个细小分支。

数据要存储，存储芯片是刚需，人工智能要计算需要存储芯片。所以，这个逻辑是刚性的，各位懂吧。至少这一周一定是。

 

观点四：那么，本周重点可以关注那几个存储概念个股呢？

1、佰维存储：今天最强存储概念

 

2、深科技：后续值得关注

 

3、同有科技：后期应该多头继续了

 

4、朗新科技：也算是存储，后续关注

 

5、紫光国微：底部为数不多的存储概念

 

6、东芯股份：可以看看我上一篇文章怎么评价它的，很准很关键

 

7、北京君正：美光被制裁后，国内最大存储概念

 

8、兆易创新：值得关注

 

9、景嘉微：虽然排在后面，不代表不强，这个是和中芯国际的重要合作者，至于什么概念可以找找我前面文章中怎么讲的。