<返回更多

数字中国重磅文件出炉!两大基础获明确 产业链受益标的一览

2023-02-27  财联社APP  
加入收藏

转自:财联社App

《科创板日报》2月27日讯 中共中央、国务院近日印发《数字中国建设整体布局规划》(下称“规划”),提出“建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎”,目标到2025年,基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展;到2035年,数字化发展水平进入世界前列。

规划首次提出数字中国建设的整体框架——将按照“2522”的框架进行布局,即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”,推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合,强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”,优化数字化发展国内国际“两个环境”。

一直以来,数字基础设施被视作数字中国的底层架构和技术基础。这次,数据资源体系被并列为数字中国建设的两大基础之一,再次凸显了数据要素的重要价值。

▌政策加码数字基础设施 带动产业链需求稳步向上

对于数字基础设施,规划提出要打通数字基础设施大动脉。加快5G网络与千兆光网协同建设,深入推进IPv6规模部署和应用,推进移动物联网全面发展,大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局,促进东西部算力高效互补和协同联动,引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平,加强传统基础设施数字化、智能化改造。

数字基础设施是以数据创新为驱动、通信网络为基础、数据算力设施为核心的基础设施体系,主要涉及5G网络与千兆光网、数据中心、云计算、人工智能、物联网、区块链等新一代信息通信技术,以及基于此类技术形成的各类数字平台。

当前,我国在通信网络建设规模以及算力基础设施上均处于领先水平,通信服务能力大幅提升,但是随着我国数字经济的稳步推进,对于基础网络设施建设需求将进一步提升。特别是近期以ChatGPT为代表的AI技术成为市场热点,对数字基础设施所承载的算力网络提出更高要求。

国家发改委此前便发布《关于数字经济发展情况的报告》提出,要适度超前部署数字基础设施建设。

随着政策不断加码数字基础设施建设,多家机构发文表示,看好数字基础设施建设带动相关产业链需求稳步向上。具体来看,该产业链十分庞大,涉及上游硬件设备(如IT设备、网络设备、空调/电源设备等)、光模块、光器件以及中游IDC厂商等诸多领域:

(1)一线城市及周边IDC整体稀缺性将随需求增长而进一步放大,掌握稀缺资源的IDC公司议价能力有望增强。相关标的包括宝信软件(50.450, 0.96, 1.94%)、数据港(31.860, 0.70, 2.25%)(与阿里合作)、科华恒盛(与腾讯合作)、科华数据(44.020, -0.60, -1.34%)、奥飞数据(13.310, 0.32, 2.46%)、首都在线(12.980, 0.28, 2.20%)、美利云(15.160, 0.33, 2.23%)、光环新网(10.590, 0.33, 3.22%)等。

(2)“双碳”背景下,绿色节能系东数西算核心要求,能耗相关供配电系统、冷却系统等投资占比高的环节设备供应商受益。相关温控标的有英维克(33.040, 0.04, 0.12%)(互联网IDC空调龙头)、佳力图(13.850, 0.23, 1.69%)(绑定中国移动(83.670, 3.07, 3.81%))、高澜股份(13.270, -0.06, -0.45%)、依米康(10.670, 0.21, 2.01%)和科华数据等。

(3)运营商既是算力基础设施和骨干传输网络的建设者,又是下游云计算服务的提供商、“东数西算”的承载载体。相关标的包括中国移动(大力发展IDC建设)、中国电信(6.170, 0.32, 5.47%)(机柜全中国第一)、首都在线(IDC营销)。

(4)加强网络设施联通将有效改善时延问题,传输网设备、光纤光缆、光模块等ICT环节迎来增量需求。相关标的包括光模块领域的新易盛(33.170, 0.98, 3.04%)、中际旭创(36.040, 0.54, 1.52%)、博创科技(22.090, 0.35, 1.61%);光器件领域的天孚通信(41.220, 1.02, 2.54%)、腾景科技(25.200, 0.40, 1.61%)、光库科技(42.830, -0.20, -0.46%);光纤光缆领域的中天科技(16.110, 0.05, 0.31%)、亨通光电(14.910, 0.18, 1.22%)等。

(5)高性能计算芯片的需求有望提升。首创证券(16.640, 0.23, 1.40%)分析师何立中表示,高性能计算芯片是芯片国产化的最难攻坚战,目前中国大陆高性能计算芯片正在起步阶段,A股相关公司较少,推荐关注澜起科技(57.600, -0.17, -0.29%)、国芯科技(55.370, 1.24, 2.29%)、聚辰股份(84.680, -0.27, -0.32%)、兆易创新(104.580, -0.31, -0.30%)、景嘉微(74.960, 2.70, 3.74%)、寒武纪(87.800, 3.83, 4.56%)、芯原股份(65.470, 2.51, 3.99%)。

▌数据资源商业价值待释放 数据确权定价被提上日程

对于数据资源体系,规划提出要畅通数据资源大循环。构建国家数据管理体制机制,健全各级数据统筹管理机构。推动公共数据汇聚利用,建设公共卫生、科技、教育等重要领域国家数据资源库。释放商业数据价值潜能,加快建立数据产权制度,开展数据资产计价研究,建立数据要素按价值贡献参与分配机制。

作为数字时代的生产新型要素,数据对经济发展有较大促进作用。2022年下半年以来,顶层设计及政策频出、区块链等新技术普及、政府数据对外开放、数据交易所步入规范化建设等,均成为催化市场快速发展重要推动力。

国信证券(9.720, 0.06, 0.62%)表示,往后来看,数据确权定价是行业发展突破关键点。“数据产权制度”正是此次规划的重点内容之一——规划提出“释放商业数据价值潜能,加快建立数据产权制度,开展数据资产计价研究,建立数据要素按价值贡献参与分配机制。”

我国数据要素市场发展正当时,数据要素产生的过程十分复杂,其中运营商在基础的数据采集环节占主导地位,数据资源规模大且质量高,截至2022年底,国内三大运营商合计16.8亿移动端用户,拥有中国最大的用户群,其数据业务与云、ICT等B端业务结合紧密,在数据方面具有产业链优势。

从产业链的角度出发,我国数据要素市场可被归结为数据采集、数据存储、数据加工、数据流通、数据分析、数据应用、生态保障七大模块,覆盖数据要素从产生到发生要素作用的全过程。开源证券按照数据要素产业链各个环节梳理受益标的:

(1)数据采集环节:航天宏图(103.350, 6.49, 6.70%)、拓尔思(25.000, 0.80, 3.31%);

(2)数据存储环节:易华录(26.330, 1.67, 6.77%)、中科曙光(34.000, 1.67, 5.17%)、深桑达;

(3)数据加工环节:海天瑞声(237.980, 23.78, 11.10%)、科大讯飞(50.150, 1.81, 3.74%)、航天宏图、中科星图(72.300, 0.11, 0.15%)、海量数据(24.950, 0.81, 3.36%)、星环科技(84.800, 2.30, 2.79%)、达梦数据、拓尔思等;

(4)数据流通环节:a.数据交易所:安恒信息(180.480, 15.24, 9.22%)、广电运通(11.160, 0.45, 4.20%)、浙数文化(10.180, 0.51, 5.27%)、人民网(17.780, 0.32, 1.83%);b.数据产品/服务提供商:航天宏图、上海钢联(32.170, 0.31, 0.97%)、海天瑞声、卓创资讯(50.460, 2.05, 4.23%)、山大地纬(11.310, 0.57, 5.31%)、慧辰股份(27.790, 0.69, 2.55%);c.数据共享:太极股份(43.820, 1.06, 2.48%)、中科江南(109.900, 2.46, 2.29%)、博思软件(22.340, 0.88, 4.10%)、南威软件(16.640, 1.04, 6.67%)等;

(5)数据安全环节:安恒信息、奇安信(77.750, 1.69, 2.22%)、深信服(143.670, 0.85, 0.60%)、信安世纪(58.870, 1.67, 2.92%)、启明星辰(30.450, 0.80, 2.70%)、天融信(11.540, 0.35, 3.13%)、绿盟科技(12.620, 0.72, 6.05%)、美亚柏科(15.840, 0.31, 2.00%)、亚信安全(22.100, 0.71, 3.32%)、恒为科技(20.010, 0.61, 3.14%)、安博通(44.440, 0.83, 1.90%)、中新赛克(42.380, 1.58, 3.87%)、三未信安(124.600, 0.45, 0.36%)等。

声明:本站部分内容来自互联网,如有版权侵犯或其他问题请与我们联系,我们将立即删除或处理。
▍相关推荐
更多资讯 >>>