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前三季度仅10只股基没亏钱,多只医疗主题基金惨登黑榜

2022-10-03  网易号  界面新闻
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记者 杜萌

 

今年前三季度市场波动较大,受到投资范围中高仓位的限制,股票基金今年以来受伤较为严重。

界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对普通股票型基金进行评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过一个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理形成今年前三季度红黑榜。

通过对这些基金长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。同时找出部分产品存在的潜在风险和问题,帮助投资者“避雷”。

纳入统计的587只股票型基金中,仅有10只股票型基金今年以来收益为正,前三季度平均回报率为-7.79%。

位居红榜的10只股票型基金如下:


表:前三季度股票型基金红榜 数据来源:Wind 界面新闻研究部

以12.03%的收益率排在红榜第一位的是招商移动互联网C。需要注意的是,该基金A类份额成立于2015年6月19日,而C类份额则是今年5月13日新成立的,成立以来回报率为12.03%。中报数据显示,该基金持仓以半导体设备和零部件、智能汽车为主。

孙权管理的富国新兴产业C位居红榜第二位。该基金于6月16日成立,至今回报率为10.90%,基金重仓智能汽车、新能源、半导体行业,前十大重仓股合计占比为40.13%。

张媛、汤戈管理的英大国企改革主题今年以来回报率为26%。截至二季度末,基金规模仅有8090万元。受益于船小好调头的原因,基金在二季度进行了大幅度的调仓换股,重仓股以煤炭、石化等行业为主,前十大重仓股合计占比高达79.69%。

位居黑榜的10只股票型基金如下:


表:前三季度股票型基金黑榜 数据来源:Wind 界面新闻研究部

文仲阳管理的招商体育文化休闲以-38.4%的回报率位居黑榜第一位。文仲阳在2020年12月份接任,至今回报率为-8.31%。从持仓来看,受制于投资范围的限制,该基金在二季度持股个股以传媒领域为主。

韩广哲、欧阳娟管理的金鹰医疗健康产业今年以来回报率为-35.86%。韩广哲自2019年12月4日开始独自管理该基金,至今年9月28日回报率为16.3%。9月28日,该基金增聘欧阳娟和韩广哲一起管理该基金。

吴兴武管理的广发医疗保健,成为黑榜中唯一一只规模过百亿的基金。该基金今年以来回报率为-34.46%。

对于持有医药/医疗主题基金的投资者来说,今年是非常痛苦的。对此,也有不少基金经理发声,为投资者打气。

融通健康产业基金经理万民远认为,随着稳经济和促消费等政策的陆续出台,市场疫后复苏的逻辑会得到强化,但市场趋势性机会概率不高,虽然医药板块调整了长达一年多的时间,但是更多的是结构性机会,组合尽量降低与医保的关联度。

“医药行业在持续调整过程中,受疫情影响的公司基本面受到冲击,导致估值特别低,当疫后修复逻辑出现之后,叠加基本面改善,估值的弹性就会特别大,所以这些公司的安全边际足够好,从当前位置往后看会有比较好的收益。”万民远表示,自己对融通健康产业的整体配置思路是尽量降低与医保的关联度,选择具有中长期逻辑的细分赛道,具体包括:CXO、零售药房、高端器械进口替代、消费医疗以及原料药,以及中药。

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