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六大行2023财富管理盘点:5家手续费及佣金净收入下滑,工行降幅达7.7%

2024-04-03    林羽
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  六家国有大行2023年报已出炉,各大行去年财富管理能力表现如何?

  去年受资本市场波动、投资者风险偏好变化等多重因素影响,财富管理市场面临诸多压力和挑战。整体来看,国有大行中仅中国银行手续费及佣金净收入同比有所增长,其他均为负增长。

  其中,工商银行去年手续费及佣金净收入降幅最高,同比下降7.7%,但该行仍是六大行中此项收入最多的银行。

  不过,虽然国有大行财富管理转型之路有曲折,但仍不乏有亮点。国有大行拥有庞大的个人客户群体,客户数量远超其他类型商业银行。在个人客户数量中,农行、建行、工行等均拥有绝对数量优势。

  国有大行去年中收普降,

  工行降幅达7.7%

注:新浪金融研究院根据大行2023年报制作注:新浪金融研究院根据大行2023年报制作

  从国有六大行披露的去年手续费及佣金净收入情况看,除中行外,其他均同比出现下滑。

  具体来看,工行去年手续费及佣金净收入1193.57亿元,减少99.68亿元,下降7.7%。手续费及佣金收入中,担保及承诺同比下降17.1%;对公理财同比下降16.9%;个人理财及私人银行同比下降14%;资产托管同比下降8.2%。

  提及手续费及佣金净收入下滑原因,该行在年报中解释为受资本市场波动、投资者风险偏好变化、公募基金费率改革等因素影响,个人理财及私人银行、对公理财、资产托管等业务收入有所减少;担保及承诺业务费率下降,收入有所减少。

  农行方面,该行去年实现手续费及佣金净收入800.93亿元,较上年减少11.89亿元,下降1.5%。其中,顾问和咨询费增长11.3%,主要是银团贷款相关手续费收入增加;代理业务手续费下降14.7%,主要是代理理财业务收入减少。

  建行2023年报显示,受市场环境变化及减费让利等因素影响,手续费及佣金净收入较上年减少3.39亿元,降幅0.29%;持续加强全面成本管理,优化费用支出结构,同时积极支持新金融行动、客户账户营销和战略实施,业务及管理费较上年减少0.38%,成本收入比28.2%,继续保持良好水平;主要根据规模增长、资产质量、宏观经济等因素计提资产损失准备,受宏观经济状况较上年改善等因素影响,减值损失总额较上年减少11.47%。

  交行年报显示,受资本市场持续震荡、产品费率下调以及加大减费让利等因素影响,该行去年手续费及佣金净收入430.04亿元,同比减少18.51亿元,降幅4.13%。其中理财业务同比减少23.46亿元,降幅23.1%;投资银行业务收入同比减少5.72亿元,降幅18.49%。

  邮储银行年报显示,去年该行全年实现手续费及佣金净收入282.52亿元,同比减少1.82亿元,下降0.64%。其在年报中特别解释称,剔除上年理财净值型产品转型一次性因素后,手续费及佣金净收入同比增长12.05%,继续保持两位数增长。

  在手续费及佣金收入下,该行理财业务手续费收入28.21亿元,同比减少47.85亿元,下降62.91%,其解释为主要是受上年净值型产品转型一次性因素,以及理财产品规模下降影响。

  中行去年实现手续费及佣金净收入788.65亿元,同比增加39.75亿元,增长5.31%,在营业收入中的占比为12.66%。主要是该行加大业务拓展力度,顾问和咨询、受托及银行卡等业务收入增长。

  多家大行个人客户数同比增长,

  工行去年个人金融资产领先

  一直以来,国有大行拥有庞大的个人客户群体,客户数量远超其他类型商业银行。在个人客户数量中,农行、建行、工行等均拥有绝对数量优势。

注:新浪金融研究院根据大行2023年报制作注:新浪金融研究院根据大行2023年报制作

  农行2023年报显示,截至2023年末,该行个人客户总量8.67亿户,保持同业第一;个人贵宾客户突破5000万户,私人银行客户数、AUM均保持快速增长。

  2023年末,建行在年报中提及,零售业务利润贡献占半壁江山,个人全量客户达7.57亿人;工行去年个人客户7.4亿户,比上年末增加1980万户。

  另外,邮储银行服务个人客户6.63亿户;中行中国内地商业银行全量个人客户超5.25亿户,比上年末增长3.8%;交行境内银行机构零售客户数1.92亿户(含借记卡和信用卡客户),较上年末增长0.25%,达标沃德客户242万户,较上年末增长9.07%。

  在财富管理转型之中,国有大行也愈发重视个人客户金融资产等业务的进一步发展。比如,工行年报显示,2023年末,该行个人金融资产总额20.71万亿元,突破20万亿元大关。其中,个人存款165655.68亿元,增加20202.62亿元,增长13.9%;个人贷款86536.21亿元,增加4189.96亿元,增长5.1%。代理销售基金4197亿元,代理销售国债522亿元,代理销售个人保险974亿元。

  农行方面,截至2023年末,该行个人客户金融资产规模20.29万亿元。境内个人存款余额171097.11亿元,比上年末增加21319.45亿元;个人贷款余额80599.15亿元,较上年末增加5146.33亿元。

  2023年末,建行管理个人客户金融资产突破18.5万亿元,境内个人存款14.87万亿元,较上年增加1.79万亿元,增幅13.7%。

  邮储银行AUM(管理个人客户资产)规模15.23万亿元,较上年末增加1.34万亿元。个人存款12.49万亿元,较上年末增加1.21万亿元;个人贷款4.47万亿元,较上年末增加4241.43亿元。

  中行个人全量客户金融资产规模突破14.29万亿元,中高端客户数及金融资产稳步增长。中国内地个人金融业务实现营业收入2440.54亿元,同比增加170.62亿元,增长7.52%。

  交行AUM规模50019.19亿元,较上年末增长8.23%。个人存款余额33581.56亿元,较上年末增长13.62%;个人贷款余额24731亿元,较上年末增长4.56%。

  多家大行坚定大财富管理战略,

  赋能一线营销人员

  在财富管理建设上,多家大行坚定大财富管理战略。农行表示,该行提升“大财富管理”服务质效,立足资产配置服务理念,加强理财、基金、保险、贵金属等优质产品供给;优化财富管理服务流程,提升客户体验;开展多层级投研团队建设,丰富财富管理资讯推送,加强投资者教育,陪伴客户穿越周期。

  建行表示,坚持大财富管理战略,围绕“普惠、智慧、专业、专注”四大战略主轴,积极构建运行机制、服务模式、系统平台“三位一体”的财富管理体系,深化集团内母子协同以及与市场优质机构的合作关系,构建覆盖全时间序列、全资产类别的投研支撑,覆盖全市场优质机构和优质产品的遴选机制,贯通“投研-投顾-客户服务”专业传导链。

  交行方面指出,该行积极践行金融为民的发展思想,打造财富管理全链条经营体系,更好满足人民群众多层次财富管理需求。

  邮储银行表示,该行积极顺应客户多层次财富管理需求,持续推进能力建设,全力打造财富管理差异化增长极,助力实现共同富裕。

  在科技建设方面,工行去年深化实施“第一个人金融银行”战略,围绕客户“赚钱、借钱、花钱、管钱”需求,构建财富管理、消费金融、支付结算、账户管理服务新生态,以建设个人客户“主支付账户—主财富账户—主关系账户”为主线,加快业务运营模式转型。

  建行方面表示,该行财富管理系统平台支撑有力。在投研投顾、客户服务、内容运营、产品交易等多方面布局财富管理系统工具。着力打造投研专家、财富顾问、客户经理等一体化专业工作台。基于手机银行,部署财富体检、财富规划、资产配置等专业服务工具,提升客户服务水平。

  交行方面称,该行积极应对外部不利市场环境的影响,建强财富管理全链条经营体系。加强投研引领,整合集团资源,构建集团协同投资策略会机制。

  另外,专业的营销团队培养亦至关重要。邮储银行表示,该行将强化财富管理工具应用,利用数字化手段,赋能一线营销人员,全面打开获客渠道,提升财富管理服务质效。同时,该行还表示,将坚持以客户利益为先,紧跟市场变化,把握投资机会,全市场优中选优,打造“全品类、全策略、全功能”的财富管理产品服务平台。

关键词:财富管理      点击(7)
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