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AI大牛股开始验真身:中际旭创上半年净利预增超11%,浪潮滑坡

2023-07-12  澎湃新闻  
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AI算力需求激增助推光模块公司今年上半年业绩高增。

7月11日晚,中际旭创股份有限公司(300308,中际旭创)披露2023年半年度业绩预告,预计归属于上市公司股东的净利润5.5亿-6.7亿元,同比增长11.69%-36.05%。扣除非经常性损益后的净利润5.2亿–6.4亿元,同比增长17.31%-44.38%。

中际旭创称,2023年以来,随着ChatGPT为代表的生成式人工智能大语言模型的发布,催生了AI算力需求的激增,进而拉动了包括光模块在内的通信产品需求的显著增长,并加速了光模块向800G及以上产品的迭代。报告期内,得益于800G等高端产品出货比重的逐渐增加以及持续降本增效,公司产品毛利率、净利润率进一步得到提升。

中际旭创还披露,报告期内公司对限制性股票激励计划、员工持股计划等事项确认股权激励费用,导致归属于上市公司股东的合并净利润减少约6400万元。报告期内,公司发生政府补助、投资收益等非经常性损益事项增加归属于上市股东的合并净利润约3100万元,对报告期的业绩产生一定的正向影响。

今年以来,由于ChatGPT为首的各类大模型陆续推出,对AI算力需求激增,但对算力领域不同细分环节相关公司的影响则不一样。

中际旭创等光模块公司能稳定接到产品订单,对公司上半年业绩形成支撑。在二级市场上,光模块板块一路走高,拒绝调整。今年以来,中际旭创股价从3月份的30余元一路暴涨,最高摸高至170元。

不过,像浪潮信息(000977)这类AI服务器供应商的境遇却不太相同。虽然ChatGPT大火,拉动AI服务器需求,但由于芯片缺货,导致浪潮服务器出货量下滑,上半年业绩出现大幅下跌。

7月11日晚,浪潮信息发布半年度业绩预告,公司预计2023年1-6月业绩大幅下降,归属于上市公司股东的净利润为2.86亿-3.82亿,净利润同比下降70.00%至60.00%,预计基本每股收益为0.1956至0.2608元。

浪潮信息称,公司基于以下原因作出上述预测:2023年上半年,受全球GPU及相关专用芯片供应紧张等因素的影响,公司营业收入出现下滑,经初步测算,预计2023年上半年营业收入同比下降30%左右,导致公司业绩出现同比下降。

而推出星火认知大模型的科大讯飞(002230.SZ),尽管今年上半年整体业绩依然大幅下跌,但二季度已经有所改善。

7月10日晚,科大讯飞发布2023年半年度业绩预告,预计上半年净利润5500万元-8000万元,同比下降71%-80%,扣非后净亏损2.7亿元-3.3亿元;公司上半年预计实现营业收入78亿元,实现毛利31亿元,较上年同期下降17.64%和14.89%。

科大讯飞经营数据在第二季度开始好转,公司第二季度的经营扭转了第一季度业绩下滑的不利局面,预计实现营业收入约49亿元,较上年同期增长约10%,环比增长约70%;预计实现毛利约19亿元,较上年同期增长约7%,环比增长约60%;此外,公司第二季度完成经营活动产生的现金流量净额超1亿元,较去年同期增加逾5.5亿元。

科大讯飞称,今年上半年公司已经走出阶段性影响,重新进入良性发展轨道,“在全力加大讯飞星火认知大模型研发投入的前提下,公司第二季度仍然实现了收入、毛利、现金流均为正向增长,并且实现了归母净利润、扣非净利润、现金流均为正。”

值得注意的是,讯飞星火认知大模型发布后,也带动了相关硬件产品的营收增长。业绩预告显示,讯飞星火认知大模型发布后,2023年5月-6月,科大讯飞C端(消费者端)硬件GMV创历史新高,同比翻倍增长。其中,搭载讯飞星火认知大模型的讯飞AI学习机GMV在5月和6月分别增长136%和217%。科大讯飞称,讯飞星火认知大模型发布后,截至2023年6月30日,开发者数量在两个月内增加了85万家。

另外,昆仑万维(300418)预计将在8月9日披露中期业绩,海天瑞声(688787)将于8月26日发布中期业绩。

截至12日午盘,中际旭创跌3.38%,浪潮信息跌6.79%,昆仑万维跌1.89%,海天瑞声跌2.09%。

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