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瑞银同意以超过20亿美元的价格收购瑞信

2023-03-20  《财经》杂志  
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财联社3月20日电,瑞银同意以超过20亿美元的价格收购瑞信。 (英国金融时报)

相关报道:谈判焦头烂额,瑞银救得了吗?(观察者网)

美国硅谷银行突然倒闭,使全球市场都笼罩在阴云之下。来自美国的阴云还未消散,一朵更大的阴云从欧洲倏忽而至。

英国《金融时报》3月18日援引多名消息人士的话称,为提振市场对瑞士信贷的信心,瑞士金融监管机构正在推动另一巨头瑞银集团(UBS)收购瑞信的全部或部分股份,试图在20日亚洲市场开盘前推出解决方案,预计最迟将在当地时间19日晚公布协议。不过消息人士称,考虑到交易的复杂性,交易能否按时达成依然未知。

另据路透社19日报道引述消息人士称,瑞银正要求瑞士政府为其收购瑞信提供约60亿美元的担保。目前谈判面临重大阻碍,“焦头烂额”( frenzied weekend negotiations)。

《金融时报》:瑞银正在谈判收购瑞信  《金融时报》:瑞银正在谈判收购瑞信

根据《金融时报》早前引述消息人士的说法,瑞银和瑞信的董事会周末将分别开会讨论收购事宜。其中一位消息人士透露,瑞士监管机构17日晚间曾告诉美国和英国同行,合并两家是他们的“A计划”,目的是挽回投资者对瑞信的信心。

另一位消息人士称,除全面收购外的其他选项也在讨论之中,双方还在对司法监管限制以及交易的潜在风险进行评估。

消息人士称,瑞士央行希望在下周一(20日)市场开盘前就一个简单直接的解决方案达成一致。但这项交易需要得到瑞银股东的批准,是否能按时达成协议仍是未知数。

瑞信和瑞银拒绝置评,瑞士央行、英国央行及美联储也拒绝置评。

路透社19日援引消息人士的话称,瑞银正要求瑞士政府为其收购瑞信提供约60亿美元的担保。两位消息人士称,这60亿美元将用于支付关闭瑞信部分业务的费用和潜在的诉讼费用。其中一位消息人士说,解决瑞信信任危机的谈判正遇到“重大障碍”。同时,如果两家银行合并,可能不得不削减1万个工作岗位。

消息人士还对路透社表示,尽管瑞士监管机构尽力在20日市场开盘前拿到一份解决方案,但事情的复杂性很可能将使谈判一直拖延到当地时间周日。

路透社:瑞银为收购瑞信寻求60亿美元政府担保 路透社:瑞银为收购瑞信寻求60亿美元政府担保

瑞信成立于1856年,在全球资本市场具有重要影响力。今年2月,瑞信宣布2022年净亏损73亿瑞士法郎,连续第二年净亏损。

瑞信业务包括财富管理、投资银行、瑞士银行和资产管理,业务遍及全球50多个国家。从规模上讲,瑞信的体量远非美国硅谷银行可比。即使经历了大量资金流出和连续亏损,瑞信管理的资产规模仍超过1万亿瑞士法郎,相当于1.1万亿美元。

英国广播公司(BBC)认为,这些数据都意味着瑞信是“大而不能倒”的金融机构之一。通常而言,国际金融稳定委员会指定为具有系统重要性的30家全球金融机构,都被认为在此之列。除了瑞信之外,还有美国银行、花旗集团、摩根大通、富国银行等。硅谷银行并不服务一般民众,而是专门针对创业企业、创投基金。其客户群的集中度较高。相比于硅谷银行,瑞信的规模和业务普遍程度更像当年的雷曼兄弟。

3月14日,瑞信在最新发布的财务报告程序中自曝发现“重大缺陷”(material weakness),并呼吁瑞士央行提供金融支持。而就在消息曝出前一周,美国证交会提出了对其财务报表的担忧,并对瑞信进行了新的审查。

瑞信16日发布公报说,将通过担保贷款工具和短期流动性工具向瑞士央行借入500亿瑞士法郎的贷款。

《金融时报》18日分析称,瑞银和瑞信这两家瑞士银行巨头的合并交易执行起来或许很困难。瑞士监管机构此前考虑的方案包括拆分瑞信,比如将其财富和资产管理部门出售给瑞银或其它竞购者。

值得注意的是,彭博社16日曾引述消息人士的话称,瑞银和瑞信反对将它们强行合并的方案,尽管瑞士政府将其纳入选项之一。具体而言,瑞银更倾向于自身独立的财富管理策略,不愿承担与瑞信相关的风险;瑞信则希望在获得瑞士央行流动性支持后,争取更多时间来落实转型计划。

《金融时报》早前称,贝莱德计划对瑞信发起竞争性收购《金融时报》早前称,贝莱德计划对瑞信发起竞争性收购

《金融时报》18日早些时候援引消息人士的话报道称,美国投资巨头贝莱德(BlackRock)正着手对瑞信发起竞争性收购,且报价已超过瑞银。消息人士称,贝莱得一直是瑞信最大的投资银行客户之一,贝莱得若成功收购瑞信的美国业务部门,将提高自身在固收交易方面的能力,获得更多的交易资源,更好地推动交易策略和业务发展。

但消息曝出后,贝莱德发言人当天随即否认了这一说法,称没有兴趣收购瑞信,也没有参与任何与收购瑞信相关的计划。

另据路透社17日援引消息人士的话透露,包括法国兴业银行、德意志银行和汇丰银行在内的多家大型银行,已开始限制与瑞信开展新业务。汇丰银行控股公司已开始审查其与瑞士信贷银行证券相关的贷款。此外,还有银行开始要求瑞信在交易中支付预付款,或减少对瑞信的无担保贷款。

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